GCLI - Clients

   Cette transaction permet de référencer les clients.
Un client est identifié par un code, il est associé à un ensemble de tiers et d'adresses (confirmation, livraison, facturation, paiement). Ceux-ci doivent préalablement être définis avant de créer les clients.

   Structure des clients :

   C'est l'identifiant d'un client. Il est unique dans un établissement.
Le code client est :
- soit saisi par l'utilisateur ;
- soit affecté automatiquement par le système à partir des critères définis dans les numéros par entité (GNUM) (choix "Génération") ;
- soit copié à partir de clients déjà existants. Par exemple, tous les clients faisant référence à un même tiers de facturation sur différents établissements doivent avoir un code client unique. Ceci sous-entend que les codes tiers sont également uniques sur tous les établissements. Ceci est géré par l'occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI.

   Dans tous les cas, le format du code client peut être contrôlé selon le champ et la valeur de ce champ définis dans les numéros par entités (GNUM) (choix "Contrôle").

   Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.

   La saisie est facultative, il s'agit par exemple de la référence de l'établissement chez le client.
Cette information peut être éditée sur des documents comme la facture ou le bordereau de livraison.

   La vente est par défaut facturée à ce tiers.
Le tiers doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   Lors de la création d'un client, proposition par défaut :
- de ce tiers dans les tiers de livraison, de paiement et de confirmation ;
- du mnémonique du tiers dans le mnémonique du client ;
- du type de collectif 1 du tiers par établissement dans le type de collectif du client ;
- de l'échéance du client à partir des conditions de règlement du tiers par établissement ;
- de l'adresse de facturation du client à partir de l'adresse principale du tiers par établissement si c'est une adresse de facturation (destination "F") ;
- de la catégorie du client à partir de la famille du tiers en fonction de l'occurrence CATEGO du paramètre AUTSVCLI.

   Le droit de modification du tiers est fonction du paramétrage (occurrence TIESVCLI du paramètre AUTSVCLI).
Attention : si le tiers de facturation est modifié et si le paramétrage indique que tous les tiers doivent être identiques, il est recopié dans les autres tiers du client. Géré par l'occurrence TIERS du paramètre AUTSVCLI.

   La vente est par défaut facturée à cette adresse.

   La destination de cette adresse doit contenir le caractère "F" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de facturation.

   L'adresse de facturation est l'adresse principale d'un client. Le nom du client figurant dans les autres transactions correspond à cette adresse.

   Lors de la création d'un client, proposition par défaut :
- de cette adresse dans les adresses de livraison, de paiement et de confirmation ;
- de la devise à partir de la devise de cette adresse si elle est renseignée, sinon proposition de la devise du tiers de facturation.

   Le droit de modification de l'adresse est fonction du paramétrage (occurrence TIESVCLI du paramètre AUTSVCLI).
Attention : si l'adresse de facturation est modifiée et si le paramétrage indique que tous les tiers et adresses doivent être identiques, elle est recopiée dans les autres adresses du client. Géré par l'occurrence TIERS du paramètre AUTSVCLI.

   Devise par défaut dans laquelle est facturé le client. Elle est proposée par défaut dans les commandes de ce client.

   Il s'agit du dépôt principal du client. S'il est renseigné, il sera proposé par défaut dans les commandes de ce client. Ce dépôt doit être utilisable dans les ventes.

   La catégorie est un critère de regroupement des clients utilisé pour la réalisation de statistiques, mais également pour définir des autorisations par classe de commandes et par mode de vente. Ces autorisations sont prises en compte lors de la saisie des commandes.
Liste des autorisations :
- catégories clients par classe de commandes (GCLCV) ;
- catégories clients par classe de commandes et mode de vente (GMCCV).

   Les valeurs de la catégorie sont des occurrences du paramètre CATSVCLI.

   En fonction du paramétrage (occurrence CATEGO du paramètre AUTSVCLI), la famille d'un des tiers du client est proposée par défaut dans la catégorie. Si la catégorie est associée à une famille de clients, cette famille sera proposée en tant que famille supérieure.

   Lors de la création d'un client, si la famille est renseignée, le client est associé à cette famille pour tous les chemins de composition dont la génération de familles clients est active.

   Dans le cas d'un client existant, la famille peut être modifiée si le client n'est rattaché qu'à une seule famille à la date du jour pour les chemins de composition en génération de familles clients automatique. La famille supérieure du client est alors renseignée et modifiable.
Lors de la modification de la famille, l'association à l'ancienne famille est supprimée ou clôturée selon la valeur testée 1 de l'occurrence MAJFAM du paramètre AUTSVCLI, et le client est rattaché à la nouvelle famille pour tous les chemins en génération de familles clients automatique.

   Cette famille ne doit pas être une famille de statistiques.

   Cette case, lorsqu'elle est cochée, permet de désigner le client principal de la facture lors de la facturation multi-clients.
L'accès à cette information dépend de l'information (unique par établissement) "Tiers et adresse de regroupement" lue au niveau des types de facturation (GPTF).
Il n'est utile de préciser le client par défaut pour la facturation que si le regroupement des commandes est demandé par tiers et adresse de facturation ou par tiers et adresse de paiement (valeur de regroupement tiers - adresse pour le type de facturation utilisée au TFAV égale à F ou P).

   Il s'agit du transporteur principal du client. S'il est renseigné, il sera proposé par défaut dans les commandes de ce client.

   Les valeurs du mode de transport sont des occurrences du paramètre MDT.
S'il est renseigné, il est proposé par défaut dans les commandes de ce client.

   Les valeurs du type de port sont des occurrences du paramètre PRT.
S'il est renseigné, il est proposé par défaut dans les commandes de ce client.

   Il s'agit de la ville de destination liée au type de port. Si elle est renseignée, elle sera proposée par défaut dans les commandes de ce client.

   La vente est par défaut livrée à ce tiers.
Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).
Lors de la création d'un client, ce tiers est proposé par défaut égal au tiers de facturation du client.
Ce tiers est obligatoire ou facultatif selon le paramétrage (occurrence TILSVCLI du paramètre AUTSVCLI).
Le droit de modification du tiers est fonction du paramétrage (occurrence TILSVCLI du paramètre AUTSVCLI).
Il est également possible de contrôler que ce tiers soit toujours identique au tiers de facturation (occurrence TIERS du paramètre AUTSVCLI).

   La vente est par défaut livrée à cette adresse.
La destination de cette adresse doit contenir le caractère "L" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de livraison.
Lors de la création d'un client, cette adresse est proposée par défaut égale à l'adresse de facturation du client.
Cette adresse est obligatoire ou facultative selon le paramétrage (occurrence TILSVCLI du paramètre AUTSVCLI).
Le droit de modification de l'adresse est fonction du paramétrage (occurrence TILSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

   Le paiement de la vente est par défaut adressé à ce tiers.
Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).
Lors de la création d'un client, ce tiers est proposé par défaut égal au tiers de facturation du client.
Le droit de modification du tiers est fonction du paramétrage (occurrence TIPSVCLI du paramètre AUTSVCLI).
Il est également possible de contrôler que ce tiers soit toujours identique au tiers de facturation (occurrence TIERS du paramètre AUTSVCLI).

   Il s'agit de l'adresse du tiers qui effectue le paiement.
La destination de cette adresse doit contenir le caractère "P" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de paiement.
Lors de la création d'un client, cette adresse est proposée par défaut égale à l'adresse de facturation du client.
Le droit de modification de l'adresse est fonction du paramétrage (occurrence TIPSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

   La confirmation de la vente est par défaut adressée à ce tiers.
Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).
Lors de la création d'un client, ce tiers est proposé par défaut égal au tiers de facturation du client.
Ce tiers est obligatoire ou facultatif selon le paramétrage (occurrence TICSVCLI du paramètre AUTSVCLI).
Le droit de modification du tiers est fonction du paramétrage (occurrence TICSVCLI du paramètre AUTSVCLI).
Il est également possible de contrôler que ce tiers soit toujours identique au tiers de facturation (occurrence TIERS du paramètre AUTSVCLI).

   Il s'agit de l'adresse du tiers qui par défaut reçoit la confirmation de la commande.
La destination de cette adresse doit contenir le caractère "C" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de confirmation.
Lors de la création d'un client, cette adresse est proposée par défaut égale à l'adresse de facturation du client.
Cette adresse est obligatoire ou facultative selon le paramétrage (occurrence TICSVCLI du paramètre AUTSVCLI).
Le droit de modification de l'adresse est fonction du paramétrage (occurrence TICSVCLI du paramètre AUTSVCLI).

   Information complémentaire, facultative sur le client.
Disponible dans le dictionnaire de l'édition de factures standard.

   Information complémentaire, facultative sur le client.
Disponible dans le dictionnaire de l'édition de factures standard.

   Marché proposé par défaut dans les commandes de ce client. Il doit être valide pour le client.

   Utilisé dans le cas de la gestion des stocks clients.
Il s'agit du dépôt de stockage des produits vendus au client mais pas encore livrés chez le client.
Ce dépôt est proposé par défaut dans le dépôt client des commandes du client.

   Classe de tarifs susceptible d'être proposée par défaut dans les commandes du client en fonction du paramétrage indiqué au niveau de la classe de commandes.

   Indique la priorité de livraison des marchandises. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre URGSVCDV.
Cette valeur est proposée par défaut dans la zone "Urgence" des commandes de ce client.

   Si coché, l'adresse de facturation des commandes passées par ce client, qui est proposée par défaut égale à l'adresse de facturation du client, est modifiable même si la classe de commandes interdit la mise à jour de l'adresse de facturation.
Même chose pour l'adresse de paiement des commandes.

   Ces deux informations (solde de commandes et livraisons partielles) sont indissociables.

   1) "Solde de commandes" coché et "livraisons partielles" coché.
     Le client accepte les reliquats de commande et accepte également les livraisons partielles.
     Exemple :
          Deux lignes de commandes :
          - article A1 quantité commandée 10 ;
          - article A2 quantité commandée 20.
          En stock au moment de l'expédition, la quantité disponible pour l'article A2 est 5 et pour l'article A1 c'est 100.
          Possibilité de livrer totalement l'article A1 pour une quantité de 10 et partiellement l'article A2 pour une quantité de 5 et de générer par le traitement de solde (TSOL) une sous-commande solde pour l'article A2 pour une quantité de 15.

   2) "Solde de commandes" non coché et "livraisons partielles" coché.
     Le client n'accepte pas les reliquats de commande et accepte les livraisons partielles.
     Exemple :
          Deux lignes de commandes :
          - article A1 quantité commandée 10 ;
          - article A2 quantité commandée 20.
          En stock au moment de l'expédition, la quantité disponible pour l'article A2 est 5 et pour l'article A1 c'est 100.
          Possibilité de livrer totalement l'article A1 pour une quantité de 10 et de livrer l'article A2 pour une quantité de 5.
          L'article A2 peut être livré partiellement par rapport à la quantité commandée.
          Le client doit repasser (s'il le souhaite) une commande pour l'article A2 pour une quantité de 15.
          Dans ce cas le traitement de solde (TSOL) ne génère pas de sous-commande.
          Par ligne de commande, livraison partielle de la quantité commandée en fonction du stock mais le reliquat n'est pas géré.

   3) "Solde de commandes" non coché et "livraisons partielles" non coché.
     Le client n'accepte pas les reliquats de commande et n'accepte pas les livraisons partielles.
     Exemple :
          Deux lignes de commandes :
          - article A1 quantité commandée 10 ;
          - article A2 quantité commandée 20.
          En stock au moment de l'expédition, la quantité disponible pour l'article A2 est 5 et pour l'article A1 c'est 100.
          Possibilité de livrer totalement l'article A1 pour une quantité de 10 et de ne pas livrer l'article A2.
          L'article A2 doit être livré en totalité par rapport à la quantité commandée.
          Le client doit repasser (s'il le souhaite) une commande pour l'article A2.
          La première commande de l'article A2 est abandonnée.
          Dans ce cas le traitement de solde (TSOL) ne génère pas de sous-commande.
          Par ligne de commande, livraison de toute la quantité commandée ou bien pas de livraison si stock pas suffisant.

   4) "Solde de commandes" coché et "livraisons partielles" non coché.
     Non géré.

   Si coché, le client accepte des factures faisant référence à plusieurs codes taxe (c'est-à-dire à différents taux de taxe).
Si non coché, le client n'accepte que des factures avec un code taxe unique. Dans ce cas, un traitement par étape (TSCT) permet de scinder les commandes du client faisant référence à différents codes taxes en plusieurs sous-commandes. Chaque sous-commande fait ensuite référence à un seul code taxe, et engendre une facture.

   Client utilisable dans l'Application e-Commerce.

   Information complémentaire, facultative sur le client.
Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS.

   Information complémentaire, facultative sur le client.
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre VISSVCLI.

   Information complémentaire, facultative sur le client.
Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS.

   Permet de facturer périodiquement le client (tous les mois, tous les trimestres, etc.).
Les périodes de facturation sont des occurrences du paramètre PEFSVCLI.
Le contrôle de la périodicité de facturation est réalisé ou non selon le choix de l'utilisateur lors du lancement du traitement de facturation (TFAV).

   Délai d'acheminement des marchandises chez le client (exprimé en jours). Ce délai peut être pris en compte pour le calcul des dates d'échéance, de la date de livraison prévue chez le client ou de la date d'expédition prévue.

   Information complémentaire, facultative sur le client.

   Possibilité à chaque facture faite au client de cumuler des points acquis afin d'attribuer par exemple des cadeaux de fidélité.
Cumul de points calculés à partir d'une condition de facturation de mode points et cumul de points présents dans les lignes de commandes ; ces derniers étant attribués par les conditions commerciales.
A la facturation, le cumul est activé ou désactivé en fonction de la zone "Cumul CA/points" du type de facturation (GPTF) utilisé. Il n'existe pas de traitement pour réinitialiser le nombre de points acquis, pour cela, soit le faire manuellement dans la gestion des clients, soit utiliser la transaction permettant la modification simultanée de plusieurs clients (GMCLIV).

   Possibilité à chaque facture faite au client de cumuler le chiffre d'affaires HT.
A la facturation, le cumul est activé ou désactivé en fonction de la zone "Cumul CA/points" du type de facturation (GPTF) utilisé.
Il n'existe pas de traitement pour réinitialiser le CA cumulé, pour cela, soit le faire manuellement dans la gestion des clients, soit utiliser la transaction permettant la modification simultanée de plusieurs clients (GMCLIV).
Ce montant est exprimé en devise de référence de l'établissement.

   Indique pour tous les produits vendus au client sur combien de lots au maximum vont se répartir les quantités à livrer.
Ce nombre peut être détaillé pour chaque article vendu au client. Il peut également être précisé sur les lignes de commandes.

   Si le segment saisi n'existe pas en tant que CGR, celui-ci peut être créé automatiquement en fonction de l'occurrence CRECGR du paramètre AUTSVCLI.

   Elle est contrôlée par rapport au tiers qui est transféré en comptabilité (tiers de facturation ou tiers de paiement). Le paramétrage des traitements de transfert des factures, factures à établir, etc., en comptabilité s'effectue par type de transfert dans la transaction GTVCV.
La domiciliation bancaire est susceptible d'être proposée par défaut dans les échéances des commandes du client suivant le paramétrage de la classe de commandes (GNCV).

   Suivant le paramétrage de la classe de commandes (GNCV), c'est à partir de cette information, si elle est renseignée, que sont générées les échéances des commandes de ce client.
Par paramétrage, il est possible de rendre sa saisie obligatoire et de contrôler que le pourcentage total de l'échéance soit de 100 % (occurrence ECHEANCE du paramètre AUTSVCLI).

   Banque du client, que l'on retrouve à titre d'information, si elle est renseignée, dans les écritures comptables des factures de ce client.

   Suivant le paramétrage de la classe de commandes (GNCV), il peut être proposé par défaut et modifiable dans l'en-tête des commandes de ce client. Il est utilisé pour l'application des taxes sur les commandes.
Les valeurs du type de taxe correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA.

   Suivant le paramétrage de la classe de commandes (GNCV), il peut être proposé par défaut et modifiable dans l'en-tête des commandes de ce client. Il est utilisé pour l'application des taxes sur les commandes.
Les valeurs du mode de taxe correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA.

   Les valeurs du type de collectif correspondent aux occurrences du paramètre COLOETIE.
Ce doit être un type de collectif client.

   S'il est renseigné, il doit être égal à l'un des cinq types de collectif de l'association tiers par établissement (GATE) du tiers de paiement.

   Le type de collectif est susceptible d'être proposée par défaut dans les échéances des commandes du client suivant le paramétrage de la classe de commandes (GNCV).

   Information facultative sur le client, éventuellement utilisée pour bloquer la prise de commandes pour ce client ceci en fonction des cotations paramétrées par classe de commandes.

   Information facultative sur le client, éventuellement utilisée pour bloquer la prise de commandes pour ce client ceci en fonction des rating paramétrés par classe de commandes.

   Montant éventuellement utilisé lors du traitement de confirmation des commandes (TCDV) en fonction du type de contrôle demandé.
La limite de crédit est exprimée dans la devise du client.

   Indique pour ce client par rapport à quelle entité le contrôle de la limite de crédit est réalisé dans le traitement de confirmation de commandes (TCDV).
Si non renseigné, le contrôle est réalisé par rapport à l'entité définie dans le paramétrage général (occurrence LIMITE du paramètre AUTSVCDV).

   Donne la liste des documents qui peuvent être édités pour un client. Chaque document est identifié par un caractère (exemple : "F" pour les factures, "L" pour les bordereaux de livraison, "C" pour les confirmations, "P" pour les factures pro forma, "T" pour tous les documents). C'est une combinaison de ces caractères qui est saisie dans cette donnée (exemple : "FL" ou "LF" si les documents édités sont les factures et les bordereaux de livraison). Chaque caractère correspond à une occurrence du paramètre EDTSVCLI, en revanche la création de la combinaison de caractères en tant qu'occurrence de EDTSVCLI est facultative.

   Cette information est prise en compte dans les éditions de confirmations, factures pro forma et factures standard.

   Ordre dans lequel les clients peuvent être édités. Il s'agit d'un critère de tri pris en compte dans l'édition des clients (ECLI).

   Si coché, le montant hors taxe des marchandises est édité sur les bordereaux de livraison standard.

   Nombre de factures supplémentaires à éditer pour le client. Si non renseigné, une seule facture est éditée. Ceci est pris en compte dans l'édition de factures standard.

   Nombre de bons de commande ou confirmations ou accusés de réception supplémentaires à éditer pour le client. Si non renseigné, un seul document est édité. Ceci est pris en compte dans l'édition de confirmations standard.

   Nombre de bordereaux de livraison supplémentaires à éditer pour le client. Si non renseigné, un seul document est édité. Ceci est pris en compte dans l'édition standard.

   Information indiquant jusqu'à quelle hauteur (en pourcentage) le client accepte les livraisons partielles des commandes. Cette complétude peut s'exprimer à travers trois taux pour lesquels le client exige leur respect :
- le taux de service qui s'exprime en comparaison de la quantité demandée avec la quantité réellement livrée ;
- le pourcentage de CA livré qui s'exprime en comparaison du CA tel qu'il aurait été si toute la quantité demandée avait été livrée avec le CA réellement livré ;
- le pourcentage de lignes validées qui s'exprime en comparaison entre le nombre de lignes validées et le nombre de lignes totales sur la commande.

   Zone managériale du client.

   Exprime si les commandes de ce client devront effectuer le contrôle allocation au travers du traitement stock ATP allocation (TATP).

   Lors du traitement de contrôle stock ATP, les articles lotis présents dans les commandes de ce client devront respecter une certaine fraîcheur. Ces contrôles seront effectués avec les dates de fabrication et de péremption des lots en fonction de la tolérance du client exprimée dans les deux pourcentages.