Vue d'ensemble d'un client (ou prospect) permettant de visualiser :
- pour un client : le nombre de commandes à traiter, le nombre de devis, d'avoirs et retours, le nombre de contrats, le montant en cours et le montant de la limite de crédit ainsi que des indicateurs de suivi du CA et de suivi des quantités.
- pour un prospect : le nombre de devis et le nombre de contrats.
Des informations complémentaires sont accessibles à partir de la fiche : établissement, date de création, informations des contacts externe et interne, adresses principales 1 et 2, informations de rattachement et informations de paiement.
L'affichage de ces informations s'appuie sur le paramétrage de la fiche client (GPFC) dont le type utilisé est contenu dans la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique NOCLI.
Cartes
Activité
Commandes à traiter
Visualisation du nombre de commandes du client en attente, prioritaires et en retard.
Un lien vers la consultation des commandes à traiter pour le client est disponible.
Carte non visible pour un prospect.
Devis
Visualisation du nombre de devis en attente, signés et perdus du client (ou prospect).
Un lien vers la consultation des devis en attente pour le client (ou prospect) est disponible.
Avoirs/retours
Visualisation du nombre d'avoirs et retours du client.
Carte non visible pour un prospect.
Contrats
Visualisation du nombre d'abonnements, marchés et conditions commerciales valides pour le client (ou prospect).
Limite de crédit
Visualisation du montant de l'encours et de la limite de crédit autorisée pour le client.
Carte non visible pour un prospect.
Suivi du CA
Restitution sous forme graphique de l'évolution du CA facturé HT mensuel du client sur l'année glissante.
Carte non visible pour un prospect.
Suivi des quantités
Restitution sous forme graphique de l'évolution de la quantité facturée mensuelle du client sur l'année glissante.
Carte non visible pour un prospect.
Fiche
Identification réduite
Visualisation du nom du client, de l'établissement, du libellé "Client" ou "Prospect" et d'une image stockée en GED pour l'entité indiquée dans la valeur du paramètre DEN associé au mnémonique NOCLI.
Nouveau client/prospect
Visualisation de l'information "Nouveau client" (ou "Nouveau prospect") et de la date de création.
Suivi par
Visualisation du nom, prénom, téléphone et mail du contact interne du client (ou prospect).
Le contact interne du client (ou prospect) est le gestionnaire recherché dans les gestionnaires du client (GTGC) pour la fonction et le rôle du gestionnaire interne paramétrés dans GPFC. Pour identifier le fait qu'un gestionnaire (GGES) est interne, la valeur du paramètre standard choisie dans GPFC est égale à celle présente dans le gestionnaire.
Carte affichée suivant le paramétrage de la fiche client (GPFC).
Adresse principale
Visualisation de l'adresse principale du client (ou prospect).
L'adresse principale est définie dans GPFC.
Adresse principale 2
Visualisation de l'adresse secondaire du client (ou prospect).
L'adresse principale 2 est définie dans GPFC.
Carte affichée suivant le paramétrage de la fiche client (GPFC).
Contact
Visualisation du nom, prénom, téléphone et mail du contact externe du client (ou prospect).
Le contact externe du client (ou prospect) est le gestionnaire recherché dans les gestionnaires du client (GTGC) pour la fonction et le rôle du gestionnaire externe paramétrés dans GPFC. Pour identifier le fait qu'un gestionnaire (GGES) est externe, la valeur du paramètre standard choisie dans GPFC est égale à celle présente dans le gestionnaire.
Carte affichée suivant le paramétrage de la fiche client (GPFC).
Rattachement
Visualisation de la famille de clients statistiques, tarifs et marchés rattachée au client (ou prospect).
Carte affichée suivant le paramétrage de la fiche client (GPFC).
Paiement
Visualisation de l'échéance et devise du client (ou prospect).
Dictionnaire des clés disponibles
Liens utiles
Activité
Ventes
Contrats
Comptabilité
Fiche
Détails client
Détails tiers