GTCLV - Clients de transfert

   Les clients à intégrer en exploitation sont stockés dans une table d'interface du progiciel.
L'interface autorise la saisie des gestionnaires, codes services et rubriques associés aux clients à intégrer.

   Le traitement d'intégration (TTCLV) transfère les clients, leurs gestionnaires, leurs codes services et leurs rubriques associés dans les tables d'exploitation (GCLI, GTGC, GESER, GARUCLI) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.
Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin d'en modifier la cause.

   C'est l'identifiant d'un client. Il est unique dans un établissement.
Le code client doit être renseigné, mais lors du transfert ce code peut changer, car il peut être :
- soit affecté automatiquement à partir des critères définis dans les numéros par entité (GNUM) ;
- soit copié à partir de clients déjà existants. Par exemple, tous les clients faisant référence à un même tiers de facturation sur différents établissements doivent avoir un code client unique. Ceci sous-entend que les codes tiers sont également uniques sur tous les établissements. Ceci est géré par l'occurrence NUMSVCLI du paramètre AUTSVCLI.

   La vente est par défaut facturée à ce tiers.
Le tiers doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   La vente est par défaut facturée à cette adresse.
La destination de cette adresse doit contenir le caractère "F" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de facturation.
L'adresse de facturation est l'adresse principale d'un client. Le nom du client figurant dans les autres transactions correspond à cette adresse.

   La saisie est facultative, il s'agit par exemple de la référence de l'établissement chez le client.
Cette information peut être éditée sur des documents comme la facture ou le bordereau de livraison.

   Devise par défaut dans laquelle est facturé le client. Elle est proposée par défaut dans les commandes de ce client.

   Il s'agit du dépôt principal du client. S'il est renseigné, il sera proposé par défaut dans les commandes de ce client. Ce dépôt doit être utilisable dans les ventes.

   La catégorie est un critère de regroupement des clients utilisé pour la réalisation de statistiques, mais également pour définir des autorisations par classe de commandes et par mode de vente. Ces autorisations sont prises en compte lors de la saisie des commandes.
Liste des autorisations :
- catégories clients par classe de commandes (GCLCV) ;
- catégories clients par classe de commandes et mode de vente (GMCCV).

   Les valeurs de la catégorie sont des occurrences du paramètre CATSVCLI.

   Lors de la création d'un client, si la famille est renseignée, le client est associé à cette famille pour tous les chemins de composition dont la génération de familles clients est active.

   Dans le cas d'un client existant, le rattachement du client à sa famille peut être modifié si le client n'est lié qu'à une seule famille pour les chemins de composition en génération de familles clients automatique. La famille supérieure du client de transfert est alors prise en compte : l'association à l'ancienne famille est supprimée et le client est rattaché à la nouvelle famille pour tous les chemins en génération de familles clients automatique.

   Cette famille ne doit pas être une famille de statistiques.

   Cette case, lorsqu'elle est cochée, permet de désigner le client principal de la facture lors de la facturation multi-clients.
L'accès à cette information dépend de l'information (unique par établissement) "Tiers et adresse de regroupement" lue au niveau des types de facturation (GPTF).
Il n'est utile de préciser le client par défaut pour la facturation que si le regroupement des commandes est demandé par tiers et adresse de facturation ou par tiers et adresse de paiement (valeur de regroupement tiers - adresse pour le type de facturation utilisée au TFAV égale à F ou P).

   Il s'agit du transporteur principal du client. S'il est renseigné, il sera proposé par défaut dans les commandes de ce client.

   Les valeurs du mode de transport sont des occurrences du paramètre MDT.
S'il est renseigné, il est proposé par défaut dans les commandes de ce client.

   Les valeurs du type de port sont des occurrences du paramètre PRT.
S'il est renseigné, il est proposé par défaut dans les commandes de ce client.

   Il s'agit de la ville de destination liée au type de port. Si elle est renseignée, elle sera proposée par défaut dans les commandes de ce client.

   La vente est par défaut livrée à ce tiers.
Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   La vente est par défaut livrée à cette adresse.
La destination de cette adresse doit contenir le caractère "L" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de livraison.

   Le paiement de la vente est par défaut adressé à ce tiers.
Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   Il s'agit de l'adresse du tiers qui effectue le paiement.
La destination de cette adresse doit contenir le caractère "P" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de paiement.

   La confirmation de la vente est par défaut adressée à ce tiers.
Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   Il s'agit de l'adresse du tiers qui par défaut reçoit la confirmation de la commande.
La destination de cette adresse doit contenir le caractère "C" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de confirmation.

   Information complémentaire, facultative sur le client.

   Information complémentaire, facultative sur le client.

   Marché proposé par défaut dans les commandes de ce client. Il doit être valide pour le client.

   Utilisé dans le cas de la gestion des stocks clients.
Il s'agit du dépôt de stockage des produits vendus au client mais pas encore livrés chez le client.
Ce dépôt est proposé par défaut dans le dépôt client des commandes du client.

   Classe de tarifs susceptible d'être proposée par défaut dans les commandes du client en fonction du paramétrage indiqué au niveau de la classe de commandes.

   Indique la priorité de livraison des marchandises. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre URGSVCDV.
Cette valeur est proposée par défaut dans la zone "Urgence" des commandes de ce client.

   Si coché, l'adresse de facturation des commandes passées par ce client, qui est proposée par défaut égale à l'adresse de facturation du client, est modifiable même si la classe de commandes interdit la mise à jour de l'adresse de facturation.
Même chose pour l'adresse de paiement des commandes.

   Ces deux informations (solde de commandes et livraisons partielles) sont indissociables.

   1) "Solde de commandes" coché et "livraisons partielles" coché.
     Le client accepte les reliquats de commande et accepte également les livraisons partielles.
     Exemple :
          Deux lignes de commandes :
          - article A1 quantité commandée 10 ;
          - article A2 quantité commandée 20.
          En stock au moment de l'expédition, la quantité disponible pour l'article A2 est 5 et pour l'article A1 c'est 100.
          Possibilité de livrer totalement l'article A1 pour une quantité de 10 et partiellement l'article A2 pour une quantité de 5 et de générer par le traitement de solde (TSOL) une sous-commande solde pour l'article A2 pour une quantité de 15.

   2) "Solde de commandes" non coché et "livraisons partielles" coché.
     Le client n'accepte pas les reliquats de commande et accepte les livraisons partielles.
     Exemple :
          Deux lignes de commandes :
          - article A1 quantité commandée 10 ;
          - article A2 quantité commandée 20.
          En stock au moment de l'expédition, la quantité disponible pour l'article A2 est 5 et pour l'article A1 c'est 100.
          Possibilité de livrer totalement l'article A1 pour une quantité de 10 et de livrer l'article A2 pour une quantité de 5.
          L'article A2 peut être livré partiellement par rapport à la quantité commandée.
          Le client doit repasser (s'il le souhaite) une commande pour l'article A2 pour une quantité de 15.
          Dans ce cas le traitement de solde (TSOL) ne génère pas de sous-commande.
          Par ligne de commande, livraison partielle de la quantité commandée en fonction du stock mais le reliquat n'est pas géré.

   3) "Solde de commandes" non coché et "livraisons partielles" non coché.
     Le client n'accepte pas les reliquats de commande et n'accepte pas les livraisons partielles.
     Exemple :
          Deux lignes de commandes :
          - article A1 quantité commandée 10 ;
          - article A2 quantité commandée 20.
          En stock au moment de l'expédition, la quantité disponible pour l'article A2 est 5 et pour l'article A1 c'est 100.
          Possibilité de livrer totalement l'article A1 pour une quantité de 10 et de ne pas livrer l'article A2.
          L'article A2 doit être livré en totalité par rapport à la quantité commandée.
          Le client doit repasser (s'il le souhaite) une commande pour l'article A2.
          La première commande de l'article A2 est abandonnée.
          Dans ce cas le traitement de solde (TSOL) ne génère pas de sous-commande.
          Par ligne de commande, livraison de toute la quantité commandée ou bien pas de livraison si stock pas suffisant.

   4) "Solde de commandes" coché et "livraisons partielles" non coché.
     Non géré.

   Si coché, le client accepte des factures faisant référence à plusieurs codes taxe (c'est-à-dire à différents taux de taxe).
Si non coché, le client n'accepte que des factures avec un code taxe unique. Dans ce cas, un traitement par étape (TSCT) permet de scinder les commandes du client faisant référence à différents codes taxes en plusieurs sous-commandes. Chaque sous-commande fait ensuite référence à un seul code taxe, et engendre une facture.

   Client utilisable dans l'Application e-Commerce.

   Information complémentaire, facultative sur le client.
Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS.

   Information complémentaire, facultative sur le client.
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre VISSVCLI.

   Information complémentaire, facultative sur le client.
Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS.

   Permet de facturer périodiquement le client (tous les mois, tous les trimestres, etc.).
Les périodes de facturation sont des occurrences du paramètre PEFSVCLI.
Le contrôle de la périodicité de facturation est réalisé ou non selon le choix de l'utilisateur lors du lancement du traitement de facturation (TFAV).

   Délai d'acheminement des marchandises chez le client (exprimé en jours). Ce délai peut être pris en compte pour le calcul des dates d'échéance, de la date de livraison prévue chez le client ou de la date d'expédition prévue.

   Information complémentaire, facultative sur le client.

   Nombre de points acquis par le client afin d'attribuer par exemple des cadeaux de fidélité.

   Cumul du chiffre d'affaires HT pour le client.
Ce montant est exprimé en devise de référence de l'établissement.

   Indique pour tous les produits vendus au client sur combien de lots au maximum vont se répartir les quantités à livrer.
Ce nombre peut être détaillé pour chaque article vendu au client. Il peut également être précisé sur les lignes de commandes.

   Information indiquant jusqu'à quelle hauteur (en pourcentage) le client accepte les livraisons partielles des commandes. Cette complétude peut s'exprimer à travers trois taux pour lesquels le client exige leur respect :
- le taux de service qui s'exprime en comparaison de la quantité demandée avec la quantité réellement livrée ;
- le pourcentage de CA livré qui s'exprime en comparaison du CA tel qu'il aurait été si toute la quantité demandée avait été livrée avec le CA réellement livré ;
- le pourcentage de lignes validées qui s'exprime en comparaison entre le nombre de lignes validées et le nombre de lignes totales sur la commande.

   Zone managériale du client.

   Lors du traitement de contrôle stock ATP, les articles lotis présents dans les commandes de ce client devront respecter une certaine fraîcheur. Ces contrôles seront effectués avec les dates de fabrication et de péremption des lots en fonction de la tolérance du client exprimée dans les deux pourcentages.

   Exprime si les commandes de ce client devront effectuer le contrôle allocation au travers du traitement stock ATP allocation (TATP).

   La domiciliation bancaire si elle est renseignée est recopiée dans les échéances des commandes de ce client.

   C'est à partir de cette information, si elle est renseignée, que sont générées les échéances des commandes de ce client.

   Banque du client, que l'on retrouve à titre d'information, si elle est renseignée, dans les écritures comptables des factures de ce client.

   C'est le mode par lequel sera effectué le paiement.

   C'est le délai avant lequel le paiement devra être effectué.

   C'est la date maximale à laquelle devra s'effectuer le règlement.

   Les valeurs du type de collectif correspondent aux occurrences du paramètre COLOETIE.
Ce doit être un type de collectif client.

   S'il est renseigné, il doit être égal à l'un des cinq types de collectif de l'association tiers par établissement (GATE) du tiers de paiement.

   Le type de collectif est recopié dans les échéances des commandes de ce client.

   Information facultative sur le client, éventuellement utilisée pour bloquer la prise de commandes pour ce client ceci en fonction des cotations paramétrées par classe de commandes.

   Information facultative sur le client, éventuellement utilisée pour bloquer la prise de commandes pour ce client ceci en fonction des rating paramétrés par classe de commandes.

   Il est proposé par défaut et modifiable dans l'en-tête des commandes de ce client. Il est utilisé pour l'application des taxes sur les commandes.
Les valeurs du type de taxe correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA.

   Il est proposé par défaut et modifiable dans l'en-tête des commandes de ce client. Il est utilisé pour l'application des taxes sur les commandes.
Les valeurs du mode de taxe correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA.

   Montant éventuellement utilisé lors du traitement de confirmation des commandes (TCDV) en fonction du type de contrôle demandé.
La limite de crédit est exprimée dans la devise du client.

   Indique pour ce client par rapport à quelle entité le contrôle de la limite de crédit est réalisé dans le traitement de confirmation de commandes (TCDV).
Si non renseigné, le contrôle est réalisé par rapport à l'entité définie dans le paramétrage général (occurrence LIMITE du paramètre AUTSVCDV).

   Donne la liste des documents qui peuvent être édités pour un client. Chaque document est identifié par un caractère (exemple : "F" pour les factures, "L" pour les bordereaux de livraison, "C" pour les confirmations, "P" pour les factures pro forma, "T" pour tous les documents). C'est une combinaison de ces caractères qui est saisie dans cette donnée (exemple : "FL" ou "LF" si les documents édités sont les factures et les bordereaux de livraison). Chaque caractère correspond à une occurrence du paramètre EDTSVCLI, en revanche la création de la combinaison de caractères en tant qu'occurrence de EDTSVCLI est facultative.

   Cette information est prise en compte dans les éditions de confirmations, factures pro forma et factures standard.

   Si coché, le montant hors taxe des marchandises est édité sur les bordereaux de livraison standard.

   Ordre dans lequel les clients peuvent être édités. Il s'agit d'un critère de tri pris en compte dans l'édition des clients (ECLI).

   Nombre de factures supplémentaires à éditer pour le client. Si non renseigné, une seule facture est éditée. Ceci est pris en compte dans l'édition de factures standard.

   Nombre de bons de commande ou confirmations ou accusés de réception supplémentaires à éditer pour le client. Si non renseigné, un seul document est édité. Ceci est pris en compte dans l'édition de confirmations standard.

   Nombre de bordereaux de livraison supplémentaires à éditer pour le client. Si non renseigné, un seul document est édité. Ceci est pris en compte dans l'édition standard.