Cette transaction permet de définir les étapes par classe d'opportunités (GRCXR) et par classe de tickets (GRCXRT).
Les informations relatives à une étape sont proposées par défaut à partir des étapes générales (GETPY). Elles sont modifiables au niveau des étapes par classe.
Données
Classe
Code alphanumérique de la classe.
Selon le domaine, il s'agit d'une :
- classe d'actions ;
- classe de commandes d'achats ;
- classe de commandes de ventes ;
- classe de contrats de cessions de droits ;
- classe de frais ;
- classe de marchés achats ;
- classe de projets ;
- classe de tâches de planning ;
- classe de temps ;
- classe d'échanges ;
- classes d'élaboration budgétaire ;
- classe d'interventions ;
- classe d'ordres de maintenance ;
- classes d'ordres de production ;
- classe d'opportunités ;
- classe de tickets.
Etape
Code numérique de l'étape compris entre 0 et 999.
Les étapes doivent être définies de façon chronologique, le numéro de l'étape indique l'ordre d'exécution.
Il est conseillé d'espacer les numéros des étapes, afin de facilement pouvoir insérer des étapes si celles-ci évoluent (100, 110, 120, ... et non pas 100, 101, 102, ...), ceci en cas de nouveaux contrôles ou de changement d'organisation.
Les étapes générales sont paramétrées par établissement dans les étapes (GETPY).
Libellé
Mnémonique
Libellé réduit
Etape
Précédente obligatoire
Selon le domaine, la commande d'achats, la commande de ventes, l'ordre de production, l'ordre de maintenance, etc., doit au moins avoir atteint cette étape pour pouvoir passer à l'étape définie.
Il n'est pas obligatoire de préciser une étape précédente.
Suivante normale
C'est la prochaine étape à exécuter lors du déroulement normal de la séquence des étapes. Si elle est précisée, elle sera proposée automatiquement dans les enchaînements dynamiques.
Transaction de l'étape
Mnémonique d'appel
Mnémonique d'appel de la transaction ou du traitement associé(e) à l'étape.
Traitement associé
Nom du traitement associé à l'étape.
Ne rien saisir lorsque l'étape ne correspond pas à un traitement.
Exemple : saisie des commandes, saisie des demandes d'achats, saisie des bons de travail.
Etablissement
Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.
Proposée par défaut
L'étape par défaut doit correspondre à l'étape de création de l'opportunité.
Historique étape
Lorsque la case est cochée, le système garde pour chaque opportunité le nom d'utilisateur, la date et l'heure à laquelle l'étape a été exécutée.
Arrêt proposition
Lorsque la case est cochée, cette étape est la dernière proposée dans les enchaînements dynamiques.
Procédure
Vous avez plusieurs manières pour franchir les étapes d'une entité (suivant le domaine d'application l'entité étant une commande, un ordre de production etc.) :
- pour une entité étape par étape ;
- pour une entité et pour un ensemble d'étapes ;
- pour un ensemble d'entités (notion de listes) et étape par étape ;
- pour un ensemble d'entités et pour un ensemble d'étapes.
Pour franchir une étape interactive, vous devez obligatoirement effectuer une saisie.
Pour une étape de contrôle ou de traitement, vous avez le choix entre plusieurs possibilités : en temps réel sans compte-rendu papier (exécution par procédure), en temps réel avec création de travaux, ou en différé avec création de travaux dans une file d'attente à une date et heure données.
Pour une étape d'impression, la création de travaux est obligatoire. L'exécution par procédure est impossible.
Paramètres standard
Gestionnaire
Géré à titre informatif.
Informations complémentaires
Gérées seulement dans les Applications Credit Management et Finances - Budgétaire.