Sommaire
Cette transaction permet de définir l'ensemble des étapes utilisables pour les opportunités (GRCXR) et les tickets (GRCXRT) pour un établissement donné.
Les informations enregistrées au niveau des étapes seront proposées lors de la définition des étapes par classe.
Le type de l'étape permet de distinguer les étapes destinées aux tickets de celles destinées aux opportunités.
Données
Etape
Code numérique de l'étape compris entre 0 et 999.
Les étapes doivent être définies de façon chronologique, le numéro de l'étape indique l'ordre d'exécution.
Il est conseillé d'espacer les numéros des étapes, afin de facilement pouvoir insérer des étapes si celles-ci évoluent (100, 110, 120, ... et non pas 100, 101, 102, ...), ceci en cas de nouveaux contrôles ou de changement d'organisation.
Libellé
Mnémonique
Libellé réduit
Etape
Précédente obligatoire
L'opportunité doit au moins avoir atteint cette étape pour pouvoir passer à l'étape définie.
Il n'est pas obligatoire de préciser une étape précédente.
Suivante normale
C'est la prochaine étape à exécuter lors du déroulement normal de la séquence des étapes. Si elle est précisée, elle sera proposée automatiquement dans les enchaînements dynamiques.
Proposée par défaut
L'étape par défaut doit correspondre à l'étape de création de l'opportunité.
Historique étape
Lorsque la case est cochée, le système garde pour chaque opportunité le nom d'utilisateur, la date et l'heure à laquelle l'étape a été exécutée.
Arrêt proposition
Lorsque la case est cochée, cette étape est la dernière proposée dans les enchaînements dynamiques.
Etablissement
Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.
Procédure
Vous avez plusieurs manières pour franchir les étapes d'une entité (suivant le domaine d'application l'entité étant une commande, un ordre de production etc.) :
- pour une entité étape par étape ;
- pour une entité et pour un ensemble d'étapes ;
- pour un ensemble d'entités (notion de listes) et étape par étape ;
- pour un ensemble d'entités et pour un ensemble d'étapes.
Pour franchir une étape interactive, vous devez obligatoirement effectuer une saisie.
Pour une étape de contrôle ou de traitement, vous avez le choix entre plusieurs possibilités : en temps réel sans compte-rendu papier (exécution par procédure), en temps réel avec création de travaux, ou en différé avec création de travaux dans une file d'attente à une date et heure données.
Pour une étape d'impression, la création de travaux est obligatoire. L'exécution par procédure est impossible.
Mnémonique des critères
C'est le mnémonique qui contient les critères de soumission spécifiques à l'étape.
Exécutable en interactif
Si la case est cochée, le traitement peut être lancé en direct et dans ce cas, ce sont les procédures ci-dessus qui remplacent les traitements (il n'y a pas de création de travaux).
Paramètres standard
Type
Le type des étapes des tickets doit être égal à "T". Pour les opportunités, il peut ne pas être renseigné ou être égal à "O".
Informations complémentaires
Gérées seulement dans les Applications Credit Management et Finances - Budgétaire.
Boutons poussoirs
Création
Permet la création des étapes par défaut prédéfinies.