GRNAC - Création d'activité

   Ce poste de pilotage simplifie l'utilisation des différentes fonctionnalités de l'Application XRM.
Il permet, depuis une transaction, de créer différentes actions, qui seront automatiquement associées à la donnée d'origine.

   Par exemple : depuis une commande de ventes, vous pouvez créer un mail en cliquant sur "Mail". Ensuite, depuis le suivi d'activité permettant de visualiser toutes les actions associées à cette commande, vous retrouverez ce mail.
Si ce mail est envoyé à un contact, automatiquement, depuis la fiche contact, vous retrouverez ce mail, en ouvrant la transaction de création d'activité.

   Sert à visualiser l'ensemble des activités liées à la donnée de synchronisation.

   Permet d'ouvrir l'action que l'on souhaite effectuer et de l'associer à la donnée d'origine.

   Pour envoyer ou retranscrire un mail.

   Permet de retranscrire le contenu principal d'un appel téléphonique.
Par cette transaction, il est également possible de définir la personne contactée afin d'avoir son numéro de téléphone.

   Création d'une tâche collaborative pour un collaborateur.

   Permet de positionner un aide-mémoire.

   Permet de créer un compte rendu.

   Positionne un rendez-vous.

   Sert à prévoir une réunion.

   Permet de créer une opportunité de vente.

   Permet d'ouvrir un ticket.