TADVA - Actions réalisées par le traitement d'acceptation des devis

   L'acceptation du devis se traduit par :
- la mise à jour des informations fournisseur et prix de la demande d'achats ou commande initiale. Celle-ci est recherchée à partir du lien (GLCD) créé lors de la génération des devis (TGDVA) pour le type de lien donné par le paramétrage des devis (GPGDA) pour la classe du devis ;
- l'annulation (TSRD) des autres devis qui ont pu être générés à partir de la demande d'achats ou commande initiale. Les autres devis sont recherchés à partir de la demande d'achats ou commande initiale pour le type de lien donné par le paramétrage des devis pour la classe du devis.

   Attention : l'acceptation du devis est impossible :
- si l'engagement (TVCCE) a été réalisé pour la commande à l'origine du devis ;
- si le transfert en statistiques (TSTTDA/TSTTCA) a été réalisé pour la demande d'achats ou la commande à l'origine du devis.

   Si le devis provient d'une commande se rapportant à un marché, l'encours ou le réalisé du marché et des lignes du marché sont mis à jour en fonction du paramétrage de la classe de commandes (GNCA) :
- si l'option "Contrôle de la mise à jour du marché" de la classe de commandes est égale à "Commande" ou "Les deux", les montants et quantités encours du marché et des lignes du marché sont diminués du montant et de la quantité des lignes de la commande ;
- si l'option "Mise à jour du réalisé" de la classe de commandes est activée, les montants et quantités réalisés du marché et des lignes du marché sont diminués du montant et de la quantité des lignes de la commande.

   Le principe de mise à jour du marché est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés achats. Le principe est le même que lors de la suppression d'une ligne.

   Lors de l'acceptation du devis, certaines informations de l'en-tête de la demande d'achats ou commande origine sont mises à jour à partir des informations du devis accepté et des propositions par défaut.

   Les principaux champs sont mis à jour de la façon suivante :

   - Fournisseur : fournisseur du devis accepté ;

   - Marché : marché du devis accepté ;

   - Devise : devise du devis accepté ;

   - Tiers et adresses de facturation, paiement, logistique et commande : tiers et adresses proposés par défaut ;

   - Informations devise (mode de change, date et cours) : proposées par défaut ;

   - Informations transport (type de port, mode de transport, transporteur, transitaire) : proposées par défaut ;

   - Informations taxes (type, mode, régime) : proposées par défaut.

   - Etape : étape d'acceptation des devis donnée par le paramétrage de génération des devis (GPGDA). Cette étape doit être définie dans les étapes par classe (GETCA) pour la classe d'achats de la demande d'achats ou commande mise à jour.
Comme pour toutes les transactions référencées dans les étapes, possibilité au niveau de la demande d'achats ou de la commande de conserver une trace de l'étape réalisée. Création de cet historique (CHECA) en indiquant le numéro de l'étape, l'utilisateur ayant effectué l'étape, ainsi que la date et l'heure de réalisation de l'étape. C'est lors de la définition de l'étape par classe (GETCA) que vous indiquez si la mémorisation est active ou non.

   Pour plus de détails sur les propositions par défaut, vous pouvez vous reporter à la documentation de GDAI, GCDA ou au récapitulatif des propositions par défaut.

   Lors de l'acceptation du devis, certaines informations de la ligne de la demande d'achats ou commande origine sont mises à jour à partir des informations de la ligne du devis accepté et des propositions par défaut.

   Les principaux champs sont mis à jour de la façon suivante :

   - Prix tarif : prix tarif de la ligne du devis accepté, transformé en unité de demande ou de commande de la ligne de demande d'achats ou de commande origine ;

   - Prix commandé : prix commandé de la ligne du devis accepté, transformé en unité de demande ou de commande de la ligne de demande d'achats ou de commande origine ;

   - Unité de prix : unité de prix de la ligne du devis accepté ;

   - Quantité commandée : quantité commandée de la ligne du devis accepté, transformée en unité de demande ou de commande de la ligne de demande d'achats ou de commande origine ;

   - Informations comptable (compte, poste, code taxe) : proposées par défaut ;

   - Informations de la déclaration d'échanges de biens (nature de la transaction, régime, pays d'origine, pays de provenance, code nomenclature) : proposées par défaut ;

   - Poids, volumes : proposés par défaut.

   Pour plus d'informations pour les propositions par défaut, vous pouvez vous reporter à la documentation de GDAL, GLCA ou au récapitulatif des propositions par défaut.

   De plus, lors la modification de ces informations sur la ligne de demande d'achats ou de commande, certaines informations complémentaires peuvent être modifiées automatiquement.

   Modifications périphériques pour une ligne de demande d'achats

   - si la ligne influe sur les stocks, la réservation de stocks est effectuée ;

   - suivant le paramétrage de la classe d'achats, le prix de l'article acheté (GATA) et/ou les prix de la référence article/fournisseur (GRAF) sont mis à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour des prix des articles.

   Modifications périphériques pour une ligne de commande

   - suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande concerne un marché, l'encours ou le réalisé du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés ;

   - suivant le paramétrage de la classe d'achats, le prix de l'article acheté (GATA) et/ou les prix de la référence article/fournisseur (GRAF) sont mis à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour des prix des articles ;

   - si la ligne influe sur les stocks, la réservation des stocks à date est effectuée.

   
Conditions de facturation

   Les conditions de facturation non obligatoires sont supprimées et sont recréées par défaut à partir :
- des conditions de facturations associées au fournisseur (GTFF) ;
- des conditions de facturations associées à la classe (GCFCA).

   Echéances

   Les échéances sont supprimées et sont recréées par défaut à partir de l'échéance du marché s'il est renseigné, sinon à partir de celle du fournisseur.

   Gestionnaires

   Les gestionnaires sont supprimés et sont recréés par défaut à partir des gestionnaires associés au fournisseur (GTFG) et des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC).

   Textes liés à l'en-tête

   Les textes liés en l'en-tête sont supprimés et sont recréés par défaut à partir des textes modèles définis éventuellement pour le fournisseur (GTXEFOU), la classe d'achats (GTXENCA) et le pays (GTXEPAYS).

   Rubriques liées à l'en-tête

   Les rubriques liées à l'en-tête sont supprimées et sont recréées par défaut à partir des rubriques associées au fournisseur (GARUFOU) et à la classe d'achats (GARUNCA).

   Si le traitement se déroule sans anomalie, l'étape du devis est égale à l'étape du traitement.
La mise à jour est réalisée si l'étape du devis est strictement inférieure à l'étape du traitement. Le traitement ne peut être effectué qu'une seule fois.
Mise à jour, sur le devis, de la date de la dernière étape réalisée, elle est égale à la date à laquelle est exécuté le traitement.

   Lorsque le traitement s'est déroulé sans anomalie pour au moins un devis et qu'il est lancé par liste, modification de la liste pour indiquer la dernière étape réalisée.
Mise à jour de l'étape : elle est égale à l'étape d'acceptation des devis.
Mise à jour de la date de dernier traitement.
Mise à jour de l'utilisateur ayant réalisé le traitement.
Mise à jour du dernier traitement réalisé.

   Comme pour toutes les transactions référencées dans les étapes, possibilité au niveau du devis de conserver une trace de l'étape réalisée. Création de cet historique (CHECA) en indiquant le numéro de l'étape, l'utilisateur ayant effectué l'étape, ainsi que la date et l'heure de réalisation de l'étape. C'est lors de la définition de l'étape par classe (GETCA) que vous indiquez si la mémorisation est active ou non.

   Une fois le devis accepté, tous les autres devis liés à la demande d'achats ou commande origine sont annulés (TSRD).