Ce traitement permet de collecter automatiquement un ensemble d'opportunités correspondant à la sélection et de les placer dans une liste d'opportunités. Cette opération peut aussi s'effectuer manuellement dans la gestion des éléments de listes d'opportunités.
Ce traitement permet d'alimenter, si on le souhaite, une liste de commandes ou de devis correspondant aux commandes ou aux devis générés depuis les opportunités sélectionnées.
Il est possible d'ajouter automatiquement des éléments à une liste qui en comporte déjà en ne cochant pas l'option "Effacement de la liste".
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Listes à générer
Le traitement permet depuis les opportunités sélectionnées d'alimenter une liste d'opportunités, mais aussi d'alimenter dans une liste de commandes ou de devis les éléments associés à ces opportunités.
Opportunités
Code de la liste d'opportunités à mettre à jour. Ce code doit faire référence à une liste déjà existante.
Devis
Code de la liste de devis à mettre à jour. Ce code doit faire référence à une liste déjà existante.
Commandes
Code de la liste de commandes à mettre à jour. Ce code doit faire référence à une liste déjà existante.
Remarque : cette liste peut être identique à la liste de devis.
Effacement des listes
Si la case est cochée, les éléments composant les listes sont supprimés. Sinon, les éléments composant les listes sont conservés, les opportunités, les devis et les commandes sélectionnés sont ajoutés aux listes.
Opportunité
Fourchette de codes d'opportunités à sélectionner.
Etablissement
Fourchette d'établissements des opportunités.
Opportunités de la liste
Liste facultative permettant d'insérer les opportunités présentes à la fois dans cette liste et dans la sélection.
Liste d'opportunités à exclure
Liste facultative permettant de sélectionner les opportunités à exclure durant l'insertion.
Edition des opportunités
Permet d'indiquer si on souhaite éditer le détail des opportunités sélectionnées.
Edition des devis
Permet d'indiquer si on souhaite éditer les devis sélectionnés depuis les opportunités recherchées.
Edition des commandes
Permet d'indiquer si on souhaite éditer les commandes issues des devis sélectionnés depuis les opportunités recherchées.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.